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你绝对想不到！掌握这3个技巧，新手也能玩转 BitMEX 加密货币交易平台

2025-03-15 19:43:36 帮助 阅读 88

BitMEX平台新手交易入门指南

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) 是一个知名的加密货币衍生品交易平台，尤其以其高杠杆期货合约而闻名。对于初学者来说，BitMEX的界面和交易机制可能略显复杂。本文将详细介绍如何在BitMEX平台上开始交易，帮助新手快速入门。

一、注册和账户设置

  1. 访问BitMEX官网: 务必访问BitMEX官方网站进行注册。请务必仔细核对网址，防范钓鱼网站风险，确保访问的是官方且安全的平台。推荐直接从可信赖的来源获取链接，并验证SSL证书的有效性，网址通常包含"bitmex.com"。
  2. 注册账户: 点击官网页面上的“注册”按钮，进入注册流程。详细填写您的邮箱地址、设置高强度密码，并选择您所在的国家/地区。密码务必使用大小写字母、数字和特殊字符的组合，长度至少12位，并且避免使用与其他网站相同的密码。妥善保管您的密码，避免泄露。
  3. 邮箱验证: 成功注册后，BitMEX会立即向您提供的注册邮箱发送一封验证邮件。务必及时登录您的邮箱，找到这封验证邮件，并点击邮件中提供的验证链接，以激活您的BitMEX账户。未经验证的账户可能无法进行交易或其他操作。如果长时间未收到验证邮件，请检查垃圾邮件箱。
  4. 身份验证 (KYC): BitMEX已实施KYC（了解您的客户）验证流程，以符合监管要求并提升账户安全性。为了获得更高的账户权限（如更高的提款限额）并确保交易合规，强烈建议您完成身份验证。根据BitMEX的指示，您需要上传清晰的身份证明文件（如护照、身份证）正反面扫描件或照片，以及地址证明文件（如银行账单、水电费账单）。确保提供的文件真实有效，并且信息与您注册时填写的信息一致。验证过程可能需要一定时间，请耐心等待。
  5. 启用双重验证 (2FA): 为了最大程度地保护您的BitMEX账户安全，强烈建议启用双重验证（2FA）。您可以选择使用Google Authenticator、Authy等受信任的身份验证器应用程序。启用2FA后，每次登录或进行敏感操作时，除了输入密码外，还需要输入由验证器应用程序生成的动态验证码。即使您的密码泄露，攻击者也无法仅凭密码登录您的账户。请务必备份您的2FA恢复密钥，以便在手机丢失或更换时恢复2FA功能。

二、充值比特币 (BTC)

BitMEX平台仅支持比特币 (BTC) 作为唯一的充值货币。在开始交易之前，您需要确保已持有足额的BTC。

  1. 获取充值地址: 登录您的BitMEX账户，在页面右上角找到并点击“账户”选项卡。在“账户”页面中，显著位置会显示一个“存款”或“充值”按钮，点击此按钮。BitMEX系统将自动为您生成一个专属的、唯一的比特币充值地址。
  2. 复制充值地址: 复制生成的比特币充值地址时，请务必高度谨慎。 强烈建议使用复制粘贴功能，避免手动输入地址，以最大程度地降低因人为错误导致资金永久丢失的风险！ 请仔细核对复制后的地址与BitMEX提供的地址完全一致。
  3. 从交易所或钱包转账: 使用您常用的交易所（如Coinbase、Binance、Kraken等）或个人比特币钱包，发起一笔BTC转账，将您持有的BTC发送至您刚刚复制的BitMEX充值地址。请确保转账金额符合您的预期，并在交易所或钱包中正确填写BitMEX提供的充值地址。 部分交易所或钱包可能会要求您设置矿工费（Gas Fee），较高的矿工费通常可以加快交易确认速度。
  4. 等待到账: 比特币网络需要时间验证并确认您的交易。 通常情况下，需要等待至少几个区块（一般为3-6个区块）确认后，您的BTC余额才会更新并显示在您的BitMEX账户中。 您可以通过专业的区块链浏览器（如Blockchain.com、Blockchair.com等），输入您的交易哈希值（Transaction Hash/TXID）查询交易的实时状态和确认进度。 如果长时间未到账，请检查充值地址是否正确，并联系BitMEX客服寻求帮助。

三、熟悉BitMEX交易界面

BitMEX的交易界面设计复杂但功能强大，掌握其各个区域的功能对于高效交易至关重要。主要区域包括：

  1. 图表区域: 显示所选加密货币的实时价格走势，并提供丰富的技术分析工具。
    • 时间周期选择: 可以根据交易策略选择不同的时间周期，例如：1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周甚至1月，以便观察不同时间跨度内的价格变化趋势。
    • 技术指标: BitMEX集成了多种常用的技术指标，如移动平均线 (Moving Average, MA)、相对强弱指标 (Relative Strength Index, RSI)、移动平均收敛散度 (Moving Average Convergence Divergence, MACD)、布林带 (Bollinger Bands)、斐波那契回调线 (Fibonacci Retracement) 等。这些指标可以帮助你识别趋势、支撑位、阻力位以及超买超卖情况。
    • 绘图工具: 平台提供各种绘图工具，允许用户在图表上绘制趋势线、通道、形态等，进行更深入的技术分析。
    • K线类型: 除了常见的K线图外，还支持其他K线类型，如Heikin Ashi，可以帮助过滤噪音，更清晰地观察趋势。
  2. 订单簿区域: 订单簿（Order Book）展示了当前市场上所有挂单的价格和数量信息，是衡量市场深度和流动性的重要工具。
    • 买单(Bid)和卖单(Ask): 订单簿分为买单区域和卖单区域，分别显示买入和卖出订单。
    • 价格和数量: 每一行代表一个价格水平上的订单数量，价格越接近当前市场价格，深度越深，流动性越好。
    • 市场深度图: 许多交易平台会将订单簿信息可视化为市场深度图，更直观地展示买卖力量的分布情况。
    • 观察供需: 通过观察订单簿，你可以了解市场当前的供需情况，例如，如果买单远大于卖单，则可能表明市场情绪看涨。
  3. 交易窗口: 在这里可以下达各种类型的买入或卖出订单，执行交易策略。
    • 订单类型: BitMEX提供多种订单类型，满足不同的交易需求。
    • 限价单 (Limit Order): 以指定的价格挂单，等待市场价格达到该价格或更优时成交。适合追求精确入场价格的交易者。
    • 市价单 (Market Order): 以当前市场最佳价格立即成交。确保订单快速成交，但可能以稍差的价格成交。
    • 止损单 (Stop Order): 当市场价格达到设定的止损价格时，订单自动以市价单成交。用于限制潜在亏损。注意止损单在剧烈波动的市场中可能以滑点成交。
    • 止盈限价单 (Take Profit Limit Order): 当市场价格达到设定的止盈价格时，订单自动以限价单挂出。用于锁定利润，并确保以特定价格成交。
    • 跟随止损单 (Trailing Stop Order): 止损价格会随着市场价格的上涨而自动调整。例如，如果设置一个跟随止损 5% 的订单，止损价格将始终比最高价格低 5%。如果价格下跌超过 5%，则止损单触发。
    • 高级选项: BitMEX可能提供额外的高级订单选项，例如冰山订单 (Iceberg Order) 和只做 maker (Post Only) 等，以满足更复杂的交易需求。
  4. 仓位区域: 显示当前持仓的详细信息。
    • 合约类型: 显示当前持有的合约类型，例如：BTC/USD永续合约。
    • 数量: 显示持有的合约数量。
    • 平均开仓价格: 显示所有仓位的平均入场价格。
    • 当前盈亏 (PnL): 显示当前仓位的盈亏情况，包括未实现盈亏和已实现盈亏。
    • 杠杆倍数: 显示使用的杠杆倍数。高杠杆可以放大收益，但同时也会放大风险。
    • 强平价格: 显示仓位被强制平仓的价格。如果市场价格达到强平价格，你的仓位将被自动平仓以避免进一步亏损。
    • 保证金比例: 显示维持当前仓位所需的保证金比例。
  5. 订单历史区域: 记录所有已成交和未成交的订单信息。
    • 订单状态: 显示订单的状态，例如：已成交、已取消、部分成交等。
    • 成交价格和数量: 显示每笔订单的成交价格和数量。
    • 时间戳: 记录订单创建和成交的时间。
    • 用于复盘: 订单历史记录可用于分析交易表现，总结经验教训。
  6. 资金区域: 显示账户的资金状况。
    • 账户余额: 显示账户中的总资金。
    • 可用余额: 显示可用于交易的资金。
    • 保证金余额: 显示用于维持当前仓位的保证金。
    • 已用保证金: 显示已经被仓位占用的保证金数量。
    • 未实现盈利/亏损: 显示当前未平仓位的盈利或亏损。

四、选择交易合约

BitMEX为交易者提供多样化的加密货币衍生品合约，以满足不同的交易策略和风险偏好，主要包括以下几种类型：

  1. 永续合约 (Perpetual Contracts): 永续合约最大的特点是没有到期日，允许交易者长期持有头寸，无需担心合约到期结算的问题。由于其连续性，永续合约的价格通常会锚定现货市场价格，并通过资金费率机制维持价格的接近性。BitMEX上最受欢迎的永续合约示例是XBTUSD (比特币/美元) 永续合约，它允许交易者以美元作为保证金，交易比特币的价格波动。
  2. 期货合约 (Futures Contracts): 期货合约具有固定的到期日，交易者需要在到期日之前平仓或进行交割。BitMEX提供的期货合约通常以季度为周期到期，例如，每季度到期的比特币期货合约。这种合约类型适合于对未来特定时间点的价格进行预测和套利。
  3. 传统期货 (Traditional Futures): 传统期货合约的运作方式与股票期货类似，都有明确的结算日。这意味着在合约到期时，需要按照合约条款进行结算，可能是现金结算或实物交割，具体取决于合约的规定。

在选择交易合约时，需要综合考虑以下关键因素，以便做出明智的决策：

  • 流动性 (Liquidity): 流动性是指市场中买卖双方的活跃程度。流动性高的合约意味着有大量的买单和卖单，交易者可以更容易地以接近预期价格的价格成交，从而减少滑点。滑点是指实际成交价格与预期价格之间的差异，流动性不足的市场滑点可能较大。
  • 风险偏好 (Risk Appetite): 杠杆是衍生品交易的重要特征，它允许交易者用较少的资金控制更大的头寸。高杠杆合约可以放大收益，但同时也显著增加了风险。交易者应根据自身的风险承受能力选择合适的杠杆比例。新手交易者建议从较低的杠杆开始，逐步增加杠杆比例。
  • 市场理解 (Market Understanding): 选择自己熟悉并了解其市场特性的合约至关重要。深入了解特定加密货币的基本面、技术分析以及影响其价格波动的因素，有助于制定更有效的交易策略，降低交易风险。例如，如果你对DeFi项目有深入研究，那么选择与DeFi相关的加密货币合约可能更具优势。

五、深入理解杠杆和保证金

BitMEX 提供高杠杆交易，让交易者能以相对较少的资金控制更大规模的仓位。虽然杠杆能放大盈利潜力，但也显著增加了潜在的亏损风险。因此，透彻理解杠杆及其运作机制至关重要。

  1. 杠杆： BitMEX 平台提供高达 100 倍的杠杆。这意味着，如果您选择 10 倍杠杆，只需投入合约总价值的十分之一作为保证金，即可操作完整的合约。例如，一个价值 10,000 美元的比特币合约，在 10 倍杠杆下，您只需 1,000 美元的保证金即可进行交易。需要注意的是，高杠杆率也意味着高风险，价格的小幅波动都可能导致显著的盈亏。
  2. 保证金： 保证金是您为维持开仓头寸所需投入的资金。 BitMEX 采用两种关键的保证金类型，以确保交易的安全性和平台的稳定运行。
    • 起始保证金： 这是您开设新仓位时所需的最低保证金比例。起始保证金要求会根据您选择的杠杆倍数以及交易标的的波动性而有所不同。BitMEX会设定不同的起始保证金比率来确保交易者有足够的资金来承担开仓后的潜在亏损。
    • 维持保证金： 这是维持现有仓位所需的最低保证金比例。维持保证金通常低于起始保证金。如果您的账户余额跌破维持保证金水平，您的仓位将面临被强制平仓的风险。设定维持保证金的目的是为了防止交易者出现资不抵债的情况，从而保护交易者和平台。
  3. 强制平仓 (Liquidation)： 当您的账户净值（余额）低于维持保证金要求时，BitMEX 的风控系统将自动启动强制平仓程序，强制平仓您的仓位，以阻止亏损进一步扩大。强制平仓价格由您的开仓价格、杠杆倍数、风险限额和市场波动性等因素共同决定。BitMEX 会尽力以市场最优价格执行平仓，但由于市场波动剧烈，实际平仓价格可能与理论强制平仓价格存在偏差。了解强制平仓机制并密切监控账户余额，是有效管理风险的关键。

务必谨慎使用杠杆！高杠杆可以放大收益，但也会放大亏损。新手建议从小杠杆开始，逐步增加杠杆倍数。

六、下达交易订单

  1. 选择合约： 在衍生品交易平台界面，精确选择您希望交易的加密货币合约。务必核实合约代码，例如BTC/USDT永续合约，并留意合约类型（永续、交割等）。不同的合约类型对应不同的结算机制和费用结构。
  2. 选择订单类型： 根据您的交易策略和风险偏好，选择合适的订单类型。
    • 市价单： 以当前市场最优价格立即成交，确保快速执行，但实际成交价格可能与下单时显示的价格存在滑点。
    • 限价单： 以您指定的价格或更优的价格成交。如果市场价格未达到您的指定价格，订单将不会立即执行，而是在订单簿中等待。
    • 止损单： 当市场价格达到您预设的止损价格时，订单将自动以市价单或限价单的形式提交，用于限制潜在损失。止损单不保证成交价格，市场波动剧烈时可能发生跳空止损。
    • 止盈单： 当市场价格达到您预设的止盈价格时，订单将自动以市价单或限价单的形式提交，用于锁定利润。
    • 跟踪止损单： 一种动态止损单，止损价格会随着市场价格上涨而自动调整，锁定利润并控制风险。
  3. 设置价格和数量： 仔细设定订单的价格和数量。
    • 价格： 对于限价单，输入您希望成交的价格。对于市价单，平台将以当前市场最优价格成交。
    • 数量： 输入您希望交易的合约数量或对应的加密货币数量。务必考虑您的账户余额和风险承受能力。
  4. 确认订单： 在提交订单之前，请务必仔细检查所有订单信息，包括：
    • 合约类型： 确认您选择的合约是否正确。
    • 订单类型： 确认您选择的订单类型是否符合您的交易策略。
    • 价格： 确认价格是否符合您的预期。
    • 数量： 确认数量是否正确。
    • 杠杆倍数： 确认您使用的杠杆倍数。高杠杆可以放大收益，但也会放大风险。
    • 手续费： 了解交易手续费，这将影响您的盈利情况。
    确认所有信息无误后，点击“买入”或“卖出”按钮提交订单。
  5. 监控仓位： 订单执行后，您需要密切监控您的仓位。
    • 实时盯盘： 密切关注市场价格波动，以便及时调整交易策略。
    • 设置止损和止盈： 为了有效管理风险和锁定利润，强烈建议设置止损和止盈订单。
    • 仓位调整： 根据市场情况，适时调整仓位大小，降低风险。
    • 关注爆仓风险： 使用高杠杆交易时，务必关注爆仓风险，避免账户资金损失。

七、风险管理

在加密货币交易中，风险管理是实现持续盈利和保护资本的关键环节。有效的风险管理策略可以显著降低潜在损失，提高交易的整体成功率。以下是一些经过验证的风险管理技巧，旨在帮助交易者在波动性极强的加密货币市场中稳健前行：

  1. 控制仓位大小: 在任何一笔交易中，切勿投入过多的资金。建议将每次交易的风险控制在总交易资金的1%到2%以内。更具体地说，这意味着计算你的总资金的1%-2%，然后根据止损订单的距离来确定你可以购买的加密货币数量。这种保守的方法有助于避免因单笔交易失误而遭受重大损失，从而保护你的整体投资组合。 例如，如果你的交易资金是10,000美元，那么单笔交易的最大风险金额应限制在100-200美元。
  2. 设置止损订单: 止损订单是一种预先设定的指令，用于在价格达到特定水平时自动平仓，从而限制潜在亏损。止损订单对于在市场剧烈波动时保护你的投资至关重要。通过在建仓时设置止损订单，你可以确保即使市场走势不利，你的损失也不会超过预先设定的范围。应该根据市场的波动性和你的风险承受能力合理设置止损位。
  3. 不要过度交易: 频繁交易（过度交易）会显著增加交易成本，包括交易手续费和滑点，并且还会增加情绪压力，导致错误的交易决策。一个经过深思熟虑的交易策略远胜于频繁、冲动的交易行为。应该专注于高质量的交易机会，并避免为了交易而交易。耐心等待符合你的交易策略的入场信号，并避免受到市场噪音的影响。
  4. 了解市场: 在进行任何加密货币交易之前，务必充分了解市场的基本面和技术面。基本面分析涉及研究影响加密货币价值的各种因素，包括项目背景、团队实力、技术创新、市场需求、监管环境等。技术面分析则侧重于研究历史价格数据和交易量，以识别潜在的趋势和交易机会。通过结合基本面和技术面分析，你可以更全面地了解市场，并做出更明智的交易决策。
  5. 控制情绪: 恐惧和贪婪是交易者最大的敌人。不要让情绪影响你的交易决策。在市场上涨时不要盲目追涨，在市场下跌时不要恐慌抛售。制定一个明确的交易计划，并严格按照计划执行。如果发现自己情绪波动较大，最好暂时停止交易，冷静分析后再做决策。
  6. 持续学习: 加密货币市场变化迅速，新的技术、项目和趋势不断涌现。因此，持续学习和适应市场变化至关重要。关注行业新闻、阅读专业分析报告、参加在线课程或研讨会，与其他交易者交流经验，不断提升自己的知识和技能。只有不断学习，才能在竞争激烈的加密货币市场中保持领先地位。

八、手续费

BitMEX会对交易活动收取手续费，这是加密货币交易所常见的盈利模式。具体手续费率并非固定，而是根据多种因素动态调整，其中最重要的两个因素是你的交易量和交易类型。交易量越大，通常可以享受更优惠的手续费率。交易类型则区分为Maker订单（挂单）和Taker订单（吃单），它们的手续费处理方式截然不同。

Maker订单（挂单）: 当你提交一个限价单，并且该订单没有立即成交，而是被挂在订单簿上等待其他交易者来执行时，这个订单就被称为Maker订单。Maker订单的目的是为市场提供流动性。由于Maker订单增加了市场的深度，BitMEX通常会给予Maker订单交易者返佣，也就是手续费折扣。通过提供流动性，你实际上降低了其他交易者的交易成本，因此可以获得奖励。返佣的多少取决于当时的费率结构。

Taker订单（吃单）: 当你提交一个订单，并且该订单立即与订单簿上的现有订单成交时，这个订单就被称为Taker订单。Taker订单的目的是立即执行交易。Taker订单会从订单簿上移除流动性，因此BitMEX会对Taker订单交易者收取手续费。手续费的具体金额取决于当时的费率结构和交易量。

理解Maker和Taker的概念对于控制交易成本至关重要。如果你希望尽可能降低交易成本，可以尽量使用Maker订单。但需要注意的是，Maker订单可能不会立即成交，你需要耐心等待你的订单被执行。相反，如果你希望立即执行交易，可以选择Taker订单，但需要支付相应的手续费。BitMEX的官方网站通常会提供详细的手续费率表格，建议在交易前仔细查阅，以便做出明智的交易决策。

九、安全注意事项

  1. 使用强密码: 密码是保护您账户的第一道防线。选择一个包含大小写字母、数字和特殊符号的复杂密码，避免使用容易猜测的信息，例如生日、电话号码或常用词汇。定期更换密码，并确保每个账户使用不同的密码，以降低风险。密码管理器可以帮助您安全地存储和管理多个密码。
  2. 启用双重验证 (2FA): 双重验证为您的账户增加了一层额外的安全保护。启用2FA后，除了密码，您还需要提供来自手机应用程序（例如Google Authenticator、Authy）或硬件安全密钥（例如YubiKey）的验证码才能登录。这可以有效防止即使密码泄露，攻击者也无法轻易访问您的账户。强烈建议为BitMEX账户以及与加密货币相关的其他服务启用2FA。
  3. 小心钓鱼网站: 网络钓鱼是常见的攻击手段，攻击者会伪装成官方网站或服务，诱骗您输入用户名、密码或其他敏感信息。务必仔细检查您访问的网站URL是否正确，确保是BitMEX的官方网站（通常可以通过检查HTTPS证书来验证）。不要点击来自不明来源的链接或电子邮件，直接在浏览器中输入官方网址。
  4. 不要泄露API密钥: API密钥允许程序化访问您的BitMEX账户，用于自动交易或数据分析。切勿将您的API密钥泄露给任何人。如果您怀疑密钥已被泄露，立即撤销并生成新的密钥。为不同的应用程序或策略使用不同的API密钥，并限制每个密钥的权限，例如只允许读取数据，不允许进行交易。
  5. 定期备份账户信息: 定期备份您的账户信息，包括登录密码、双重验证恢复代码、API密钥和其他重要的账户设置。将备份信息存储在安全的地方，例如离线存储设备或加密云存储服务。如果您的账户被锁定或丢失访问权限，备份信息可以帮助您恢复账户。
  6. 注意资金安全: 不要将您的BTC长期存放在交易所。虽然交易所提供交易便利，但也存在被攻击或倒闭的风险。将大部分BTC存储在安全的冷钱包（例如硬件钱包或离线纸钱包）中，只有少量资金用于日常交易。定期检查您的钱包地址和交易记录，确保没有未经授权的活动。

十、模拟交易 (可选)

BitMEX 平台提供了功能完善的模拟交易环境，允许用户在不承担真实资金风险的情况下体验真实的交易流程。通过模拟交易，您可以利用平台提供的虚拟资金进行各种类型的合约交易，例如永续合约和季度合约等，以此来熟悉 BitMEX 交易界面的各项功能，包括下单类型（市价单、限价单、止损单等）、杠杆设置、以及风险管理工具的使用。

对于加密货币交易新手而言，模拟交易是一个不可多得的学习工具。它可以帮助您在实践中掌握交易策略，例如趋势跟踪、套利交易、以及对冲策略等，而无需担心因操作失误而造成的资金损失。通过反复的练习和试错，您可以逐步建立起自己的交易风格，并提高风险控制能力，从而为将来参与真实交易做好充分的准备。BitMEX 模拟交易平台与真实交易平台高度相似，因此，您在模拟环境中积累的经验可以直接应用于真实交易中，有效地提高您的交易成功率。

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