新手指南：3步掌握Kraken合约账户开设与管理，在家也能轻松交易

Kraken 如何开设并管理合约账户

Kraken 是一家知名的加密货币交易所，为用户提供现货交易和合约交易服务。本文将详细介绍如何在 Kraken 平台上开设并管理合约账户，帮助您更好地参与加密货币衍生品交易。

一、开设 Kraken 合约账户

在开始 Kraken 平台上的加密货币合约交易之前，必须先开设一个专门的合约账户。此账户与现货交易账户分离，用于管理您的合约头寸和保证金。以下是开设 Kraken 合约账户的详细步骤：

1. 注册 Kraken 账户： 如果您尚未拥有 Kraken 账户，请访问 Kraken 官方网站 ( https://www.kraken.com/ ) 并进行注册。
   • 点击网站右上角的“注册”按钮。
   • 填写您的邮箱地址、用户名和安全强度高的密码。强烈建议使用包含大小写字母、数字和特殊字符的密码，并启用双因素身份验证（2FA）以增强账户安全性。
   • 仔细阅读并同意服务条款和隐私政策。
   • 完成注册后，查收并点击发送至您注册邮箱的验证链接，以激活您的账户。
2. 完成 KYC 验证： 为了符合全球金融监管要求（包括反洗钱法规），Kraken 要求所有用户完成 KYC（了解您的客户）验证。根据您的居住国家/地区，KYC 验证等级和所需文件可能有所不同。
   • 登录您的 Kraken 账户。
   • 导航至“账户设置”、“个人资料”或“验证”页面，通常位于用户仪表盘或账户管理区域。
   • 按照屏幕上的指示提交所需的文件。这些文件通常包括：
     • 身份证明：例如护照、国民身份证或驾驶执照的扫描件或照片。确保提供的身份证明文件清晰可读，且未过期。
     • 地址证明：例如最近的水电费账单、银行对账单或政府签发的信件。地址证明文件必须显示您的姓名和居住地址，且签发日期通常需要在三个月内。
   • 提交文件后，Kraken 将审核您的信息。审核时间可能因您所在的国家/地区和提交的文件类型而异。
   • 请耐心等待 Kraken 的审核结果。您可以在验证页面上查看您的验证状态。
   • 一旦您的 KYC 验证通过，您的账户将获得相应的验证等级，从而解锁合约交易功能。
3. 启用合约交易： 在您通过 KYC 验证后，需要手动启用合约交易功能，因为合约交易涉及更高的风险。
   • 登录您的 Kraken 账户。
   • 导航至“交易”选项卡，并选择“合约”，或者在账户设置中查找“合约交易”选项。
   • 仔细阅读 Kraken 提供的合约交易条款和风险提示。理解杠杆交易的潜在收益和风险至关重要。
   • 确认您理解合约交易的风险，并同意条款。您可能需要勾选复选框或点击“同意”按钮。
   • Kraken 可能会要求您回答一份关于您的交易经验、风险承受能力以及对合约交易理解程度的问卷调查。诚实且准确地回答这些问题，以便 Kraken 评估您是否适合进行合约交易。
   • 根据您的回答和 Kraken 的评估，您的合约交易功能可能会被立即启用，或者需要经过进一步的审核。
4. 资金划转： 在您成功启用合约交易后，需要将资金从您的现货账户划转到您的合约账户。合约账户的资金将作为您合约交易的保证金。
   • 导航至“钱包”、“资金”或“余额”页面。
   • 找到您想要划转的加密货币，例如比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 或美元稳定币 (USDT, USDC)。
   • 选择“划转”、“转账”或“内部转账”选项。
   • 选择从您的现货钱包转移到您的合约钱包。确保选择正确的钱包类型，以免造成资金损失。
   • 输入您想要划转的金额。请注意，合约交易需要一定的保证金才能开仓。 Kraken 会显示所需的最小保证金金额。
   • 仔细检查转账信息，包括币种、金额和目标钱包地址。
   • 确认转账信息，并提交您的请求。部分情况下，您可能需要输入您的双因素身份验证 (2FA) 代码以确认转账。
   • 资金划转通常是即时完成的。您可以在您的合约钱包中查看已划转的资金。
   • 请注意，您可以随时将资金从合约钱包划转回现货钱包，但请确保在划转前关闭所有未平仓的合约头寸，并预留足够的资金以支付任何可能的费用。

二、Kraken 合约账户的管理

成功开设 Kraken 合约账户并划转资金后，您就可以开始参与刺激的合约交易了。然而，为了确保交易的顺利进行和风险的可控，精细化的账户管理至关重要。以下是 Kraken 合约账户管理的关键要素：

1. 了解合约类型： Kraken 提供了多种合约类型，旨在满足不同交易者的需求和策略，其中最常见的包括永续合约和交割合约。深刻理解它们的特性是进行有效交易的第一步。
   • 永续合约： 永续合约模拟现货市场，没有固定的到期日，允许交易者长期持有仓位。然而，为了维持价格与标的资产的锚定，会定期进行资金费用的支付或收取。资金费用由多空双方的仓位比例决定，当市场看多情绪浓厚时，多方会向空方支付资金费用，反之亦然。
   • 交割合约： 交割合约则拥有明确的到期日，通常为季度末或月末。在到期日，合约会自动结算，利润或亏损将直接计入您的账户。交割合约的价格会受到时间价值的影响，越接近到期日，价格波动会逐渐收敛。

   选择合约类型时，务必结合您的交易周期、风险偏好和对市场趋势的判断。永续合约适合长期持有和套利策略，而交割合约更适合短线交易和对冲风险。

2. 选择杠杆倍数： Kraken 允许交易者利用杠杆来放大其交易头寸。杠杆是一把双刃剑，可以显著增加潜在利润，但同时也会放大潜在亏损。因此，合理使用杠杆是合约交易中风险管理的关键。
   • 在选择杠杆倍数时，务必充分评估您的风险承受能力和交易经验。杠杆越高，风险越大，爆仓的可能性也越高。
   • 对于新手交易者，建议从较低的杠杆倍数开始，例如 2x 或 5x。较低的杠杆可以降低单笔交易的风险，让您有更多的时间学习和适应市场。
   • 经验丰富的交易者可以根据市场情况和交易策略选择更高的杠杆倍数，但必须时刻警惕风险，严格执行止损策略。
3. 设置止损止盈： 止损单和止盈单是合约交易中不可或缺的风险管理工具。它们可以帮助您在价格达到预定水平时自动平仓，从而锁定利润或限制亏损。
   • 止损单： 止损单会在市场价格朝不利方向移动时自动触发，以限制您的潜在亏损。止损位的设置应基于您的风险承受能力和市场波动性。过窄的止损位容易被市场噪音触发，而过宽的止损位则可能导致较大的亏损。
   • 止盈单： 止盈单会在市场价格朝有利方向移动时自动触发，以锁定您的利润。止盈位的设置应基于您的盈利目标和市场阻力位。过早的止盈可能错失更大的盈利机会，而过晚的止盈则可能导致利润回吐。

   通过精心设置止损和止盈，您可以有效地控制交易风险，避免情绪化交易，并确保交易策略的有效执行。

4. 资金管理： 在合约交易中，合理的资金管理至关重要。这意味着您需要制定明确的资金分配计划，并严格遵守，避免过度交易和孤注一掷。
   • 切勿将所有资金投入到单笔交易中。相反，应将资金分散到多笔交易中，以降低整体风险。
   • 根据您的账户余额和风险承受能力，确定每笔交易的合理仓位大小。一般来说，单笔交易的风险不应超过账户总额的 1%-2%。
   • 如果在交易中出现亏损，不要急于追单或加仓，试图挽回损失。相反，应该冷静分析市场情况，找出亏损原因，并调整您的交易策略。
5. 监控市场行情： 加密货币市场瞬息万变，密切关注市场行情是成功的关键。您需要及时了解影响加密货币价格的各种因素，并根据市场变化调整您的交易策略。
   • 关注新闻报道、经济数据、行业动态和监管政策等信息，这些因素都可能对加密货币价格产生重大影响。
   • 利用 Kraken 提供的专业图表工具，分析价格走势、交易量、市场深度和技术指标等数据，以便更好地把握市场趋势。
   • 根据市场行情的变化，及时调整您的交易策略，例如调整止损止盈位、调整杠杆倍数或改变交易方向。
6. 风险管理： 合约交易本身就带有高风险，因此充分的风险管理至关重要。务必意识到潜在的风险，并采取相应的措施来降低风险。
   • 避免过度交易，控制交易频率。频繁交易容易导致情绪化决策，增加交易成本，并增加亏损的可能性。
   • 避免情绪化交易，保持冷静和理性。不要让恐惧和贪婪左右您的判断，始终坚持您的交易计划。
   • 充分了解 Kraken 的合约交易规则、费用结构、结算机制和风险提示。
   • 定期评估您的交易表现，总结经验教训，并不断改进您的交易策略。
7. 使用 Kraken 提供的工具： Kraken 平台提供了一系列强大的工具，旨在帮助您更好地管理您的合约账户并提高交易效率。
   • 交易界面： 熟悉 Kraken 的交易界面，了解如何下单、修改订单、取消订单、查看订单状态以及监控您的仓位。
   • 图表工具： Kraken 提供先进的图表工具，包括各种技术指标、绘图工具和自定义选项，帮助您进行深入的技术分析，从而做出更明智的交易决策。
   • 订单类型： 了解 Kraken 提供的各种订单类型，例如市价单、限价单、止损单、止盈单和跟踪止损单等，并根据您的交易策略和风险偏好选择合适的订单类型。
   • 风险引擎： 了解 Kraken 的风险引擎如何运作，以及它如何监控您的账户风险、自动平仓、防止穿仓等，从而保护您的资金安全。

三、 Kraken 合约交易的注意事项

1. 了解费用结构： Kraken 对合约交易收取多种费用，包括交易手续费（Maker 和 Taker 费率）、资金费用，以及潜在的清算费用。交易手续费根据您的交易量和账户等级而有所不同，请务必查看 Kraken 官方网站的最新费用表。资金费用是永续合约特有的费用，用于平衡多头和空头之间的供需关系。进行交易之前，务必详细了解 Kraken 的费用结构，并使用 Kraken 提供的计算工具或第三方工具估算您的交易成本，将其纳入您的交易策略中，以避免不必要的费用支出。
2. 注意资金费用： 永续合约需要支付或收取资金费用，资金费用会根据市场情况和多空双方的仓位比例而波动。当资金费率为正时，持有仓位的多头需要向空头支付费用；当资金费率为负时，持有仓位的空头需要向多头支付费用。资金费用通常每 8 小时结算一次，但结算频率可能因市场情况而异。关注资金费率变化趋势，了解资金费率历史数据，有助于判断市场情绪和潜在的价格走向。避免在资金费率极端时建立仓位，以减少因资金费用而造成的损失。同时，可以利用资金费用套利，例如，在高资金费率时建立空头仓位，赚取资金费用，但需要承担潜在的市场风险。
3. 警惕市场波动： 加密货币市场以其高波动性著称，合约交易放大了这种波动性，潜在收益和风险也随之增加。在进行合约交易之前，务必充分了解市场风险，包括价格波动风险、流动性风险、杠杆风险和黑天鹅事件风险。制定完善的风险管理策略，例如设置止损订单、控制仓位大小、分散投资等，以限制潜在损失。避免过度杠杆，了解不同加密货币的波动率特点，根据自身的风险承受能力选择合适的杠杆倍数。密切关注市场动态和新闻事件，及时调整交易策略，应对突发情况。
4. 安全保护： 确保您的 Kraken 账户安全至关重要，以下是您可以采取的安全措施：
   • 使用强密码，并定期更换密码。密码应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度至少为 12 个字符。避免使用容易被猜到的密码，例如生日、电话号码或常用单词。定期更换密码，以防止密码泄露。
   • 启用双重验证 (2FA)。2FA 是一种额外的安全层，需要在输入密码后提供一个来自移动设备或硬件设备的验证码。启用 2FA 可以有效防止未经授权的账户访问，即使密码泄露，攻击者也无法登录您的账户。Kraken 支持多种 2FA 方法，包括 Google Authenticator、Authy 等。
   • 警惕钓鱼邮件和欺诈行为。网络犯罪分子经常通过发送钓鱼邮件、短信或社交媒体消息来窃取用户的账户信息。不要点击来自未知来源的链接或附件，不要在不安全的网站上输入您的账户信息。如果收到可疑的邮件或消息，请直接联系 Kraken 官方客服进行核实。
   • 启用提币白名单。限制提币地址，只允许提币到您预先设置的地址，可以有效防止账户被盗后资金被转移。
5. 持续学习： 加密货币市场和合约交易规则不断发展变化，新的交易工具、指标和策略层出不穷。持续学习和提升自己的交易技能至关重要。关注行业新闻、阅读专业书籍、参加在线课程、观看交易教程，了解最新的市场动态和交易技巧。学习技术分析、基本面分析和风险管理等方面的知识，提高自己的交易决策能力。与其他交易者交流经验，分享心得，共同进步。同时，要不断反思自己的交易行为，总结成功经验和失败教训，不断完善自己的交易策略。